Bestandsoptimierung

Bereitstellung eines eventuell vorhandenen Versicherungskonzeptes durch den Auftraggeber - Überlassung aller Polizzen, Klauseln, Bedingungen und Zusatzformulierungen - Mitteilung der bisher üblichen Versicherungsgepflogenheiten und der bisherigen Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen.

(a)

Anlage aller Polizzen mit Übersicht über Bedingungen, Klauseln, Deckungen
Erstellen eines Polizzenspiegels mit dem Ist - Stand
Vergleich mit dem Soll - Stand laut Versicherungskonzept; Aufdeckung von Über-, Unter-, Doppelversicherungen, von Versicherungsmängel oder Fehlern
Verhandlung mit Versicherungsgesellschaften - siehe auch Punkt (b)
Aufstellung der Versicherungssparten, Berücksichtigung der kaufmännisch sinnvollen Risikoabwälzungen, Selbstübernahme von Risikoquellen, Selbstbehalte
Erstellung eines Gesamtversicherungskonzeptes, Erläuterung und Besprechung der einzelnen Punkte des Konzeptes mit dem Kunden

(b)

Festlegung der Angebotsausschreibung
Einholung der Angebote und deren Überprüfung
Besprechung der Ergebnisse und Formulierung der Anträge
Überprüfung der beantragten Versicherungspolizzen und Eingliederung in den Bestand.
die Weiterbildung, Marktbeobachtung, Seminarbesuche und ständiger Kontakt mit Versicherungsgesellschaften dient der optimalen Versicherungsvertragsgestaltung